見積依頼の管理
FT6K007

見積依頼の管理

仕入れのための見積依頼を複数社向けに作成し、回答を集計したい

購買担当者は、社内の業務部門からの購入依頼について、複数の仕入先に対して見積依頼を送り、その回答を待って、最も単価の安い仕入先に発注します。ここでは、購入依頼に対して、1つ以上の仕入先に見積依頼を発送し、その返信結果を管理します。

準備するデータ

購入依頼.csv

(1)購入依頼(購入依頼.csv)

受注管理や販売管理システムで管理されている受注明細データに相当します。注文のあった内容を、品目単位に数量、単価、金額などが設定されています。

仕入先.csv

(2)仕入先(仕入先.csv)

仕入先リストです。1つの仕入先に対して、複数の品目を見積り依頼する場合があります。

作成するデータ

見積依頼.csv

(1)見積依頼(見積依頼.csv)

購入依頼の品目について、1つの仕入先に対して見積依頼を行った内容を、複数設定できます。

仕入先.csv

(2)見積伝票(見積伝票.csv)

仕入先リストです。1つの仕入先に対して、複数の品目を見積り依頼する場合があります。

準備する帳票

見積依頼

(1)見積依頼

見積依頼用の伝票をExcelで作成しておきます。会社名等は、テンプレートを修正してください。

画面の説明

購入依頼

(1)購入依頼

見積依頼シートでは、受け取った購入依頼に対して、複数の仕入先へ送る見積依頼データを作成します。

見積伝票

(2)見積伝票

見積伝票シートでは、見積回答があった場合に、その内容を設定するためのシートです。

...

操作方法

運用のための準備

(1)見積依頼を行なう仕入先について、あらかじめCSV上で作成しておいてください。仕入先は、仕入先名、担当者、および連絡先などの情報を設定します。カテゴリを設定しておくと、検索時などに利用できます。画面上で入力するか、入力用のCSVファイルの内容を変更した上で、再度読み込んでください。

購入依頼データの作成

(1)購入依頼データをあらかじめ作成してください。購入依頼データは、品番あるいは調達する品目とその数量をリストとしたものです。

見積依頼データの作成

(1)購入依頼を受けて、購買担当者は見積依頼データを作成します。まず、購入依頼パネルで対象とする依頼データを選択します。

(2)仕入先のリストから見積依頼を出す仕入先を選択し、見積依頼パネルにドラッグ&ドロップします。

(3)見積伝票シートに移動し、生成ボタンを押下してください。仕入先企業の数だけ伝票が生成されます。見積伝票のデータを選択すると、依頼内容のリストが表示されます。

見積依頼書の印刷

(1)見積依頼を実際に行うには、依頼書を印刷しFAX等で送ります。作成する仕入先を見積伝票パネルで選択し、印刷ボタンを押下してください。

(2)Excelが起動し、印刷画面が表示されます。内容を確認し、印刷ボタンを押下してください。内容に修正がある場合は、Excel上で変更してください。

(3)印刷が終了したら、Excelを終了してください。作成したExcelの内容をそのまま保存すると、テンプレートが書き換わりますので、保存せずに終了してください。保存する場合には、別名で保存してください。

(4)印刷および依頼をおこなったら、依頼中ボタンを押下してください。見積伝票パネルのリストからデータが消え、依頼中のパネルにデータが移動します。

見積回答内容の登録

(1)各仕入先に送った見積り依頼の回答があった場合、その内容をデータとして登録します。見積伝票シートにおいて、依頼中パネルから、回答のあった仕入先を選択します。

(2)見積回答の登録パネルにて、依頼集の品目の中から該当するデータを選択し、回答内容にある単価、金額、納期、見積番号などを入力してください。

(3)データを入力したら、回答済ボタンを押下してください。データが回答済となり、回答日が設定されます。もし、依頼伝票のすべてのデータについて回答があった場合には、“すべて回答済”ボタンを押下し、伝票の状態も回答済に変更してください。

(4)見積結果は、“結果の保存”ボタンを押下してCSVファイルに保存しておいてください。次回以降で継続的に回答を受け付けられます。

見積依頼管理のダウンロード

このアプリを利用するには、予めコンテキサー4をインストールしてください。

次の業務アプリをダウンロードし、コンテキサーで開いて下さい。

  • 対応バージョン: コンテキサー4.0.100以降
  • 更新日: 2018/4/9

ダウンロード

アプリの起動方法は、こちらをご覧ください。

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