無償業務テンプレート集

(1)データベースにある受注実績をいろいろな視点で見える化したい

得意先別、製品形式別、納入月ごとの集計ができて、受注実績が一目でわかる「受注実績の管理」業務テンプレートです。
すでにある受注伝票/明細データを見える化、活用します。
集計された内容をCSVファイルとして取り出して、再利用することもできます。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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(2)Excelで個別に管理していた見積書のデータを一元管理したい

見積伝票の作成と、客先に発行した見積りデータの一元管理ができる「見積伝票の管理」業務テンプレートです。
担当別、客先別、項目別などでの比較が一目瞭然。見積りミスも防げます。
複数の見積書を束ねて、工事など案件単位でさらに伝票を作成するのも容易で手間が省けます。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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(3)画像データやPDFなどを受注データと関連づけて管理したい

受注伝票/明細データと、客先との受注関連ファイルを関係づけて整理整頓する「受注関連ファイルの管理」業務テンプレートです。
ファイル探しの手間も省け、得意先へのレスポンスも向上します。
図面データやPDF、画像、メールなど、さまざまな形式のファイルを受注案件ごとに管理できます。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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(4)工程管理システムとバーコードによって作業進捗を見える化したい

バーコードを使って生産実績をタイムリーにデータ入力し、共有する「工程進捗の管理」業務テンプレートです。
生産指示/作業指示書に対応した実績を時系列表示して、作業進捗を一目で確認、次のアクションにつなげます。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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(5)時系列展開パネルで明日以降の納期別受注残を管理したい

受注生産型企業の、営業活動支援のための「受注残の管理」業務テンプレートです。
その時点の、受注残総計や、日別の合計値を金額ベースで集計し、顧客別に展開して見える化します。
月単位で集計し、全体としての傾向を知ることもできます。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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(6)受注のたびに、工程手順を決定しデータとして定義したい

個別受注設計生産型企業で、工程管理を可能にする「工程手順マスタ管理」業務テンプレートです。
受注の都度、過去の類似例を利用して、工程手順マスタを手際よく作成し、登録します。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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(7)仕入のための見積依頼を複数社向けに作成し、回答を集計したい

相見積もりのための「工程手順マスタ管理」業務テンプレートです。
購入依頼にもとづいて、複数の仕入先に対して見積依頼を発送し、その返信結果を管理します。
価格、品質、荷姿、納期、輸送条件などから適切な購入先を選択し、仕入れ先評価にも活用できます。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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(8)在庫棚卸の記入用紙を用いて、データ入力を省力化したい

棚卸作業効率化のための「在庫棚卸の管理」業務テンプレートです。
在庫マスタから記入票を印刷し、手書きで実数を記入します。記入された用紙を見ながら、画面で数値を入力し、在庫集計します。棚卸データは、時系列に保存することが可能で、前回の棚卸しデータを参照しながらの入力ができます。

【対応バージョン】
3.0.42以降
【更新日】2014/1/20

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